이 영화는 산도를 옮긴 주야오 일행이 군벌 대장 사오칭산의 위협을 받고 함께 낙천황무지의 고분을 탐험하는 내용을 담고 있다.무덤 속 긴 복도 벽화의 하늘을 나는 여신은 사실 미골향으로 마음을 어지럽혔고, 위급할 때 운산문의 직계 제자 제갈현을 만나 괴물을 물리칠 수 있었지만, 주와 제갈현은 그 계기로 서로를 알게 되었다.뜻밖에도 묘실로 가는 길은 아슬아슬했지만, 주씨 등은 번번이 패퇴하고 죽음에 가까워졌다… 선과 악의 힘겨루기, 도의와 배신의 선택이었다.